NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES LE OFRECERÁN LAS MEJORES SOLUCIONES REFERENTES A PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y SUCESORIA.

Con más de 30 años de existencia somos pioneros y un referente en el desarrollo y modernización de los servicios de inversión en España. Con presencia en Latinoamérica.

¿Qué ofrece nuestro servicio de Planificación Financiera Patrimonial?

  • Comprende el diseño y la puesta en práctica de un plan de ahorro, inversión y gastos con el objetivo de disfrutar de una seguridad financiera a medio y largo plazo.
  • Ofrecemos un servicio personalizado, no un producto.
  • Se trata de un servicio continuado en el tiempo, no una operación puntual.
Una vez determinados los objetivos financieros del inversor, ya sea complementar su jubilación o cumplir cualquier otro, nuestros banqueros privados seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos. Cada inversor requerirá un plan único y personalizado en función de variables tan diversas como la edad, el nivel de tolerancia al riesgo, la capacidad de ahorro, la carga fiscal o la tasa de inflación actual y futura.